Orçamentos

Orçamente, aprove e converta — antes de encher a agenda

Orçamentos comerciais com linhas, PDF, assinatura digital e conversão para marcação, conta a receber ou pacote. Opcional: exigir linha aprovada para agendar.

Incluído em todos os planos — active em Definições → Módulos quando a clínica estiver pronta.

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Porque as clínicas perdem o controlo entre o orçamento verbal e a primeira marcação

Muitas clínicas fecham o plano de tratamento em conversa ou num PDF solto: depois a receção não sabe o que ficou aprovado, o paciente duvida do que assinou e a agenda enche-se de serviços que ninguém autorizou por escrito. Sem um fluxo claro, refazer o orçamento ou cobrar fora de tempo torna-se rotina.

O Domeralia acrescenta um módulo opcional de orçamentos comerciais (não é fatura fiscal): rascunho editável, envio ao cliente, aprovação ou rejeição por linhas, assinatura digital e conversão para marcação, conta a receber ou pacote de sessões. O paciente vê e assina no portal; a equipa imprime PDF, duplica ou cancela conforme o estado.

Se activar o gate da agenda, cada serviço agendado precisa de linha de orçamento aprovada (e assinada, se a política o exigir) ou crédito de pacote — não os dois ao mesmo tempo. Com odontograma activo, o drawer pode incluir dente e superfícies FDI. Com o módulo desligado, o Domeralia comporta-se como antes: sem menus nem gate.

Linhas, PDF e impressão

Crie orçamentos com várias linhas, veja o detalhe e imprima PDF. Em rascunho pode aprovar linhas; ao enviar, o cliente recebe o documento (email se houver SMTP).

Aprovação e assinatura no portal

O cliente autenticado vê os orçamentos enviados, aprova ou rejeita linhas pendentes e assina. A assinatura activa bloqueia editar ou cancelar até revogar.

Converter para marcação, cobrança ou pacote

Converta linhas para marcação, conta a receber (pagar e depois marcar) ou pacote. Marcação e pacote são exclusivos; a cobrança pode coexistir com a marcação.

Gate opcional na agenda

Exija linha aprovada (e assinada se assim definir) ou crédito de pacote para agendar. Sem gate, a agenda continua livre. Active ou desactive quando quiser.

Como encaixa no dia a dia

  • 1 Active Orçamentos e crie um orçamento com linhas; imprima ou envie ao cliente.
  • 2 O cliente aprova linhas e assina no portal; a equipa converte para marcação, cobrança ou pacote.
  • 3 Se o gate estiver ON, ao agendar escolha a linha (ou o pacote); ao concluir o atendimento, a linha passa a completed.

FAQ

Sim. O módulo está incluído em todos os planos Domeralia. Active-o quando quiser em Definições → Módulos; não é um add-on pago.

Não. Os orçamentos são propostas comerciais (PDF, assinatura, conversão). A faturação fiscal continua no módulo de faturação quando precisar.

Sim. Com o gate activo, cada serviço na agenda precisa de linha aprovada (e assinada se não permitir converter sem assinatura) ou crédito de pacote. Com o gate OFF, pode agendar sem linha.

Oferecemos 14 dias grátis para avaliar o Domeralia — incluindo o módulo de orçamentos — com os dados reais da clínica.

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