Devis

Devis, approbation et conversion — avant de remplir l'agenda

Devis commerciaux avec lignes, PDF, signature et conversion en rendez-vous, créance ou forfait. Optionnel : exiger une ligne approuvée pour planifier.

Inclus dans tous les forfaits — activez-le dans Paramètres → Modules quand la clinique est prête.

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Pourquoi les cliniques perdent le fil entre le devis oral et le premier rendez-vous

Beaucoup de cliniques valident le plan de soins à l'oral ou sur un PDF isolé : l'accueil ne sait plus ce qui est approuvé, le patient doute de ce qui a été signé, et l'agenda se remplit de services non autorisés par écrit. Sans flux clair, refaire le devis ou encaisser trop tard devient quotidien.

Domeralia ajoute un module optionnel de devis commerciaux (pas une facture fiscale) : brouillon éditable, envoi au client, approbation ou refus par lignes, signature numérique et conversion en rendez-vous, créance ou forfait de séances. Le patient consulte et signe dans le portail ; l'équipe imprime le PDF, duplique ou annule selon le statut.

Si vous activez le gate agenda, chaque service planifié nécessite une ligne de devis approuvée (et signée, si votre politique l'exige) ou un crédit de forfait — pas les deux à la fois. Avec l'odontogramme, le tiroir peut inclure dent et faces FDI. Module éteint : Domeralia se comporte comme avant, sans menus ni gate.

Lignes, PDF et impression

Créez des devis multi-lignes, ouvrez le détail et imprimez en PDF. En brouillon vous pouvez approuver des lignes ; à l'envoi le client reçoit le document (e-mail si SMTP).

Approbation et signature dans le portail

Le client authentifié voit ses devis envoyés, approuve ou refuse les lignes en attente et signe. Une signature active bloque l'édition ou l'annulation jusqu'à révocation.

Convertir en rendez-vous, créance ou forfait

Convertissez les lignes en rendez-vous, créance (payer puis réserver) ou forfait. Rendez-vous et forfait sont exclusifs ; la créance peut coexister avec le rendez-vous.

Gate agenda optionnel

Exigez une ligne approuvée (et signée si vous le définissez) ou un crédit de forfait pour planifier. Gate OFF : l'agenda reste libre. Activez ou désactivez à tout moment.

Comment ça s'inscrit dans la journée

  • 1 Activez Devis et créez un devis avec lignes ; imprimez ou envoyez au client.
  • 2 Le client approuve les lignes et signe dans le portail ; l'équipe convertit en rendez-vous, créance ou forfait.
  • 3 Si le gate est ON, choisissez la ligne (ou le forfait) à la réservation ; après la visite, la ligne passe à completed.

FAQ

Oui. Le module est inclus dans tous les forfaits Domeralia. Activez-le quand vous voulez dans Paramètres → Modules ; ce n'est pas un add-on payant.

Non. Les devis sont des propositions commerciales (PDF, signature, conversion). La facturation fiscale reste dans le module de facturation lorsque vous en avez besoin.

Oui. Avec le gate actif, chaque service à l'agenda nécessite une ligne approuvée (et signée si vous interdisez la conversion sans signature) ou un crédit de forfait. Gate OFF : vous pouvez planifier sans ligne.

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