Presupuestos

Presupueste, apruebe y convierta — antes de llenar la agenda

Presupuestos comerciales con líneas, PDF, firma digital y conversión a cita, cobro o paquete. Opcional: exigir línea aprobada para agendar.

Incluido en todos los planes — actívelo en Ajustes → Módulos cuando su clínica esté lista.

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Por qué las clínicas pierden control entre el presupuesto verbal y la primera cita

Muchas clínicas cierran el plan de tratamiento en conversación o en un PDF suelto: luego recepción no sabe qué quedó aprobado, el paciente duda de lo firmado y la agenda se llena con servicios que nadie autorizó por escrito. Sin un flujo claro, rehacer el presupuesto o cobrar a destiempo es cotidiano.

Domeralia añade un módulo opcional de presupuestos comerciales (no es factura fiscal): borrador editable, envío al cliente, aprobación o rechazo por líneas, firma digital y conversión a cita, cuenta por cobrar o paquete de sesiones. El paciente ve y firma en el portal; el equipo imprime PDF, duplica o cancela según el estado.

Si activa el gate de agenda, cada servicio agendado necesita una línea de presupuesto aprobada (y firmada, si así lo configura) o crédito de paquete — no ambos a la vez. Con odontograma activo, el drawer puede incluir diente y superficies FDI. Con el módulo apagado, Domeralia se comporta como antes: sin menús ni gate.

Líneas, PDF e impresión

Cree presupuestos con varias líneas, vea el detalle e imprima PDF. En borrador puede aprobar líneas; al enviar, el cliente recibe el documento (email si hay SMTP).

Aprobación y firma en el portal

El cliente autentificado ve sus presupuestos enviados, aprueba o rechaza líneas pendientes y firma. La firma activa bloquea editar o cancelar hasta revocar.

Convertir a cita, cobro o paquete

Convierta líneas a cita, cuenta por cobrar (pagar y luego marcar) o paquete. Cita y paquete son exclusivos; el cobro puede coexistir con la cita.

Gate opcional en la agenda

Exija línea aprobada (y firmada si lo define) o crédito de paquete para agendar. Sin gate, la agenda sigue libre. Active o desactive cuando quiera.

Cómo funciona en el día a día

  • 1 Active Presupuestos y cree un presupuesto con líneas; imprima o envíe al cliente.
  • 2 El cliente aprueba líneas y firma en el portal; el equipo convierte a cita, cobro o paquete.
  • 3 Si el gate está ON, al agendar elija la línea (o el paquete); al completar la atención, la línea pasa a completed.

FAQ

Sí. El módulo está incluido en todos los planes de Domeralia. Se activa cuando usted lo desee en Ajustes → Módulos; no es un complemento de pago.

No. Los presupuestos son propuestas comerciales (PDF, firma, conversión). La facturación fiscal sigue en el módulo de facturación cuando lo necesite.

Sí. Con el gate activo, cada servicio en agenda necesita una línea aprobada (y firmada si no permite convertir sin firma) o crédito de paquete. Con el gate OFF, puede agendar sin línea.

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