Orçamentos

Faça a proposta, aprove e converta — antes de lotar a agenda

Propostas comerciais com linhas, PDF, assinatura digital e conversão para agendamento, conta a receber ou pacote. Opcional: exigir linha aprovada para agendar.

Incluído em todos os planos — ative em Configurações → Módulos quando a clínica estiver pronta.

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Por que clínicas perdem o controle entre o orçamento falado e o primeiro agendamento

Muitas clínicas fecham o plano de tratamento em conversa ou em um PDF solto: depois a recepção não sabe o que ficou aprovado, o paciente duvida do que assinou e a agenda se enche de serviços que ninguém autorizou por escrito. Sem um fluxo claro, refazer o orçamento ou cobrar fora da hora vira rotina.

O Domeralia adiciona um módulo opcional de orçamentos comerciais (não é nota fiscal): rascunho editável, envio ao cliente, aprovação ou rejeição por linhas, assinatura digital e conversão para agendamento, conta a receber ou pacote de sessões. O paciente vê e assina no portal; a equipe imprime PDF, duplica ou cancela conforme o status.

Se ativar o gate da agenda, cada serviço agendado precisa de linha de orçamento aprovada (e assinada, se a política exigir) ou crédito de pacote — não os dois ao mesmo tempo. Com odontograma ativo, o drawer pode incluir dente e faces FDI. Com o módulo desligado, o Domeralia se comporta como antes: sem menus nem gate.

Linhas, PDF e impressão

Crie orçamentos com várias linhas, abra o detalhe e imprima PDF. Em rascunho você pode aprovar linhas; ao enviar, o cliente recebe o documento (e-mail se houver SMTP).

Aprovação e assinatura no portal

O cliente autenticado vê os orçamentos enviados, aprova ou rejeita linhas pendentes e assina. A assinatura ativa bloqueia editar ou cancelar até revogar.

Converter para agendamento, cobrança ou pacote

Converta linhas para agendamento, conta a receber (pagar e depois agendar) ou pacote. Agendamento e pacote são exclusivos; a cobrança pode coexistir com o agendamento.

Gate opcional na agenda

Exija linha aprovada (e assinada se você definir) ou crédito de pacote para agendar. Sem gate, a agenda continua livre. Ative ou desative quando quiser.

Como encaixa no dia a dia

  • 1 Ative Orçamentos e crie um orçamento com linhas; imprima ou envie ao cliente.
  • 2 O cliente aprova linhas e assina no portal; a equipe converte para agendamento, cobrança ou pacote.
  • 3 Se o gate estiver ON, ao agendar escolha a linha (ou o pacote); ao concluir o atendimento, a linha passa a completed.

FAQ

Sim. O módulo está incluído em todos os planos Domeralia. Ative quando quiser em Configurações → Módulos; não é um add-on pago.

Não. Os orçamentos são propostas comerciais (PDF, assinatura, conversão). O faturamento fiscal continua no módulo de faturamento quando você precisar.

Sim. Com o gate ativo, cada serviço na agenda precisa de linha aprovada (e assinada se não permitir converter sem assinatura) ou crédito de pacote. Com o gate OFF, você pode agendar sem linha.

Oferecemos 14 dias grátis para avaliar o Domeralia — incluindo o módulo de orçamentos — com os dados reais da clínica.

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